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印尼药机市场调查报告

2013-04-02发布   来源:中国制药装备行业协会    浏览:    未经允许,不得转载

印尼药机市场调查报告

(中国制药装备行业协会,2013年4月)

为了促进中国制药装备行业与印度尼西亚药厂的交流和合作,进一步扩大中国的制药设备在东南亚国家的影响力,以及寻求中国的药机在东盟市场的发展机遇,以副理事长陈沪生为团长的中国制药装备行业协会考察团一行11人,于2013年3月18日~23日对印度尼西亚进行访问、交流和考察。通过对药厂拜访和交流,以及参观2013年世界制药原料东南亚展览会展会(CPhI South East Asia 2013),取得了积极的考察成果。

1,访问PT Indofarma Tbk药厂
19日,考察团一行来到座落在印尼首都雅加达东郊的制药企业PT Indofarma Tbk做客和访问,并受到该企业的执行及业务拓展总监Bambang Solihin Irianto先生、生产总监Kosasih先生、工程及医疗保健业务发展经理Ir.M.Luthfi E.先生等领导的热情欢迎和接待。考察团认真听取了生产总监Kosasih先生对该企业发展概况的介绍。
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Indofarma成立于1980年,共占地20公顷,现有员工1000多名,据2012年印尼政府的统计表明,Indofarma是印尼最大的国有控股制药企业之一。产品以仿制药为主,主要为片剂、硬胶囊、安瓿、软膏、口服液、中草药、保健药等,其中片剂年产量达到20亿片,硬胶囊年产量为500万粒,安瓿年产量4000万支。除此以外,在制药设备方面,Indofarma正在利用其资源优势着手开发生产一些包装机,譬如泡罩式包装机等,Kosasih先生表示,Indofarma与中国同行的合作将持积极和开放的态度,欢迎来自中国的质优、价美、服务好的药机。

Indofarma的执行及业务拓展总监Bambang Solihin Irianto先生也向考察团介绍了印尼医药市场的发展情况,以及印尼政府的新医疗保险计划。据Bambang Solihin Irianto先生介绍,目前印尼有2亿多人口,印尼政府正在推行的新医疗保险计划的目标就是在2019年前提高医疗服务供给,让更多的印尼人看得起病,由此估计,印尼政府每年在医疗保险方面的投入将以20%速度增长。而Indofarma作为印尼政府指定的仿制药和品牌药的主要推行企业,未来生产规模将比现在扩大2到3倍,因此有许多的发展机会。Bambang Solihin Irianto先生也表示,Indofarma不仅要发展药品生产,而且也希望在药机开发生产方面有进展,并期待有机会能与中国药机企业开展真正地合作。

陈沪生副理事长代表考察团对Indofarma的热情接待表示衷心地感谢,并向印尼朋友介绍了中国制药装备行业协会和全国制药机械博览会,同时详细地介绍了中国的制药设备概况、规模和技术水平,他说,中国的制药设备已在功能、性能、自动化程度、使用寿命、可靠性、安全性等方面已取得举世瞩目的成就,技术水平和产品质量已达到国际20世纪末的先进水平,有些已接近当今国际先进水平,从产品的品种、规格和产量上看,中国已经是世界最大的制药机械生产国,产品在中西制药厂、兽药厂、生物制品厂、保健品厂、食品厂,以及日用化工等多个领域得到广泛地应用,不仅满足中国国内制药工业的需求,还出口到欧美、东南亚、中东、非洲、澳洲等国家和地区。陈副理事长还介绍了中国医药工业的发展和GMP认证情况,并代表中国制药装备行业协会盛情邀请印尼朋友来中国参观全国制药机械博览会,并进行考察、交流和合作。

接着,协会国际部黄小铁先生也向印尼朋友介绍了部分中国的制药设备,宾主双方就感兴趣的问题进行广泛而富有建设性地讨论和交流。

考察团在生产总监Kosasih先生的陪同下,参观了该企业的片剂和硬胶囊生产车间以及安瓿生产车间,还听取了该企业工程及医疗保健业务发展经理Ir.M.Luthfi E.先生对Indofarma麾下的部门Indomach概况的介绍,并仔细了解Indomach生产制造的产量为每小时8万片的铝塑泡罩包装机,以及双铝包装机等。据介绍,Indomach已生产制造了16条包装生产线,在药品、食品和化妆品包装领域得到应用。
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通过交流,考察团对Indofarma的工厂和生产状况留下深刻的印象,双方期待未来能进一步的合作。
2,参观2013年世界制药原料东南亚展览会
在印尼考察期间,考察团还参观了正在印尼雅加达国际展览中心(Jakarta International Expo-Kemayoran)举行的2013年世界制药原料东南亚展览会展会(CPhI South East Asia 2013)。
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展会规模不大,共占地约8千多平米,来自世界各国的258家企业参加了本届展览会。除了原料药以外,本届CPhI还有InnoPack和E-MAC两个主题展台,E-MAC主要展示制药机械、实验室设备及分析技术等,展品主要有固体制剂、制药用水、中药提取、泡罩包装、口服液剂灌装、装盒等设备,以及实验室分析仪等,海内外将近有40家制药机械制造商参展,约占总参展企业的15%。

从展会情况来看,参展的设备制造商中来自印度有15家,譬如印度的ACG公司和Brothers公司等,是参展企业数量最多的国家;其次是中国,约有10家制药机械企业参展,譬如楚天科技、湖南千山、上海天祥、上海恒谊、上海江南、上海天鼎通用和澳星等;其余印尼7家(基本为代理商),美国2家,德国2家,韩国1家,日本1家,荷兰1家,英国1家,新加坡1家,等等,而欧美主要制药机械企业几乎缺席本届展会。从参展的展品来看,基本以口服制剂设备和包装设备为主,譬如印度ACG公司的AF-25T型全自动硬胶囊填充机和塑料瓶自动装盒机,韩国SKY公司的软胶囊机和电子数粒瓶装包装生产线,上海天祥的压片机系列,上海恒谊的电子数粒机等;此外,还有楚天科技的超声波洗瓶机、隧道式灭菌干燥机和安瓿自动灯检机,上海天鼎通用的多效蒸馏水机,等等。从展品的技术水平来看,基本以中档次为主,体现了现有印尼市场需求,即:产品产量不宜过高,中档次较好;操作简单并带有简单程控的产品比复杂的电脑程控产品易销;接近GMP要求的产品畅销于完全达到GMP要求昂贵的产品,等等。

展会基本反映了目前印尼制药机械的现状和制药工业的发展水平。

考察团也从参展的一些中国同行那里了解到,参展的中国企业在印尼市场已取得可喜的业绩,他们认为,目前印尼医药市场尚处在发展之中,药机企业应耐心地培育好市场,等待市场机遇;他们对协会派出考察团赴印尼考察给予积极地评价,同时,他们也期待在进军印尼市场之时能得到协会更多地指导和市场信息方面的支持。

3,印尼医药市场及制药工业介绍

3.1 印尼医药市场

在过去的五年中,印尼经济得到了快速发展,人均GDP翻了两翻。据印尼央行披露,2012年印尼经济增长率为6.3%,居世界第二,仅次于中国的增长率7.8%。尽管全球经济存在不确定性,但印尼政府预计,2013年印尼经济增长率将达到6.8~7.2%。

印尼拥有2.4亿人口,是世界第四大人口国,但其卫生支出仅占GDP的2.59%,低于全球和地区标准水平,印尼医疗服务分配不均,农村地区和偏远岛屿医疗条件严重落后。根据英国国际商业监测机构BMI估计,此次印尼政府实施医疗改革后,印尼的卫生支出会从2008年的126.5亿美元增加到2013年的269.3亿美元,年均复合增长率将达到16.31%。

印尼国内共有250家药厂,其中4家为大型国有企业,印尼90%左右的非专利药有这四家公司生产。印尼药厂分布比较集中,近百分之八十的药厂位于首都雅加达及爪哇地区。药品生产以片剂、糖浆类、药膏、胶囊等类型为主。印尼大部分原料药都从国外进口。据印尼卫生部统计,进口原料药的比例约为95%。其中中国是主要的原料药进口国。据中国海关统计,2008 年中国出口至印尼的原料药总额为3.69亿美元,出口量为21.2万吨。

长久以来,中药在印尼拥有庞大的市场,主要因为印尼居住着大量的华人,其中仅首都雅加达就居住着200 多万华人。印尼中药消费者中,华人占60%,其余40%是印尼人,中药的年销售额达1103万美元,目前已有800多种中成药在印尼注册。据印尼传统药物与草药厂商协会的统计资料显示,印尼目前有908家传统草药厂,其中有75家为大型草药厂,其余833家为家庭式小草药厂。

随着印尼经济的快速发展,该国医疗及卫生体系也随之逐步完善。印尼最近宣布进行医疗制度改革,将为印尼约7600万贫困人口提供免费的医疗保证。据BMI估计,到2013年,印尼医药市场容量将达到397490亿印尼盾(约合46亿美元),而2008年仅为263930亿印尼盾(约合27.9亿美元),以当地货币计算,上述数字代表了8.53%的年均复合增长率。

3.2 印尼制药工业

自1988年起,印尼政府在国内开始实施cGMP,印尼的cGMP基本参照欧洲的cGMP,起点比较高。

印尼一些较大型和有实力制药厂的制药设备从欧美引进居多,有德国FETTE公司和BOSCH公司,意大利IMA公司和MG2公司以及NICOMAC公司,英国MANESTY公司,荷兰CALUMATIC公司,美国MUELLER公司……等等一些欧美知名厂商的制药设备。就以Indofarma制药企业为例,该药企自建厂起陆陆续续地从德国、英国和意大利等国引进不少制药生产设备,在参观该厂时,考察团在片剂生产车间就见到8台英国Manesty公司的MKII-A双出料高速旋转式压片机、3台德国FETTE公司的P2200单出料高速旋转式压片机、4台台湾镇江机器厂(JCMCO)的单出料旋转式压片机;同时,在硬胶囊生产车间也见到意大利MG2公司的硬胶囊填充机。

而大多数产量低、规模不大的私营制药企业则是从印度、泰国等国和台湾地区引进设备,近年来也从中国大陆进口制药设备。考察团发现,近来印尼一些主要的大药厂也开始从中国引进制药设备,譬如,Indufarma从北京双鹤引进一条铝塑泡罩包装生产线,去年又从北京国药龙立引进1台高速压片机(目前正在调试),从浙江富昌引进硬胶囊填充机,等等。

由于印尼人口众多、劳动力成本低,因此大多数药厂的生产还是依赖手工操作,自动化程度较低。譬如,Indofarma的安瓿生产线是以单机生产为主,辅以人工灯检和人工包装等,没有实现全自动联动生产线,效率低,产量小,安瓿年产量仅为4000万支。然而,据Indofarma介绍,接下来会考虑引进部分安瓿自动灯检机和安瓿自动包装线,以便提高检测和生产能力,但人工操作还会继续保留,这就是印尼的国情。

随着印尼新的医改政策的推进,不少药厂都有扩大生产的规划,譬如,Indofarma打算在2019年前将现有的生产规模扩大2到3倍,可见,印尼制药工业的发展给制药设备带来机遇,前景应该看好!

4,中国药机的机遇和挑战

中国与印尼的双边贸易有着悠久的历史。近年来,中国与印尼双边贸易发展最快、贸易额最大,据印尼贸易部统计数据,双边贸易年平均增长达到25%以上,其中机电产品、贱金属及其制品和化工产品,占印尼自中国进口总额的65%,占印尼进口市场的27.6%,中国已成为印尼第三大贸易伙伴。

中国的制药设备出口印尼的有利条件:1,印尼新的医疗改革对医药行业来说预示着新的市场机会,而印尼机械工业落后,主要医疗和制药设备依赖进口,而中国的制药设备齐全的品种、规格和产量,及其技术水平和性能,可满足印尼制药工业的需求,而且其价格上的优势,在印尼药机市场上有一定的竞争力。2,自2010年起,中国与印尼的所有产品(一些敏感产品除外)互免关税,也就是说,中国出口到印尼的大多数机械设备关税为零。3,依据中国—东盟自由贸易区协议,中国与印尼实施了本币互换,没有实行严格的外汇管制。4,印尼多年来政局稳定,经济快速发展,对中国持友好态度,有良好的生意环境。5,印尼有1000多万华人华侨,在经济上多处于印尼的中、上层,他们乐意进口和使用祖国的产品。

然而,印尼制药机械市场的竞争比较激烈,不仅有来自欧美国家的产品,而且还有早期进入印尼的印度、韩国、日本、泰国等国和台湾地区的产品。中国产品若要在印尼市场上取得成功,就必须在产品质量和售后服务等两大方面下功夫,这也是当地药厂对考察团表达的愿望。譬如,Indofarma就直言不讳地指出,“一看产品质量、二看产品价格、三看售后服务表现”是他们选择设备的原则。

考察团认为:1)印尼人口众多以及正在推行新医改政策,给其制药工业带来较大地发展空间,但是印尼机械工业比较落后,这给中国的制药设备提供良好的市场机遇;2)印尼制药设备需求不会出现“井喷式”行情,中国药机制造商必须要有耐心,持之以恒做好市场、培育好市场,为未来发展作好准备;3)为了提高中国的制药设备在印尼市场的竞争力,中国药机制造商应高度重视自身的产品质量和售后服务,并以良好的质量、服务及价格等优势取得市场的突破。

5,小结

通过对印尼市场多方面考察、拜访制药厂、以及参观CPhI展会,了解了印尼医药市场的规模和未来发展、以及制药工业和装备的基本情况,加强了中国制药装备行业与该国药厂的交流和合作,并积极向印尼朋友推介了中国的制药设备和全国制药机械博览会,扩大了中国制药设备的影响力,为开拓印尼制药机械市场获取了第一手信息,考察成效显著。希望此次考察,在推动中国的制药设备进入印尼市场、以及东南亚其它国家方面,有着十分积极地意义。

 

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